Global Groupe financier

PROTÉGER,Bâtir,

atteindre,

Profiter.

À propos

Chez Global Groupe financier, nos conseillers sont des professionnels compétents, dûment accrédités auprès des autorités réglementaires. Nous cumulons plus de 40 ans d'expérience dans le domaine des services financiers. En plus de nos compétences en planification financière, nous pouvons compter sur des partenaires de choix, notamment en financement hypothécaire, en comptabilité, en actuariat, en fiscalité en notariat et en droit.

Global Groupe financier est un cabinet indépendant offrant les services financiers en collaboration avec SFL Gestion de Patrimoine - Partenaire de Desjardins, un important réseau de distribution de produits et services financiers. Par cette alliance, nous pouvons vous offrir la flexibilité d'une offre diversifiée tout en comptant sur la présence de Desjardins Sécurité financière, premier assureur de personnes au Québec et un des leaders au Canada. Avec l'accès à plus de 80 firmes d'investissements et plus d'une vingtaine de compagnies d'assurance, nos recommandations sont personnalisées et adaptées aux différentes situations que vous rencontrerez au cours de votre vie.

Pourquoi choisir Global Groupe financier?

Simplicité

Nous croyons que le fondement d'une gestion saine de vos finances passe par la simplicité et la compréhension. Vous pouvez ainsi compter sur une relation d'affaire franche où vos besoins et vos réalités sont au centre de nos préoccupations. Notre approche globale vous permettra d'avoir une vue d'ensemble claire sur votre situation financière. Elle sera accompagnée de recommandations pertinentes et personnalisées adaptées à vos projets de vie.

Convivialité

Chez Global Groupe financier, nous avons choisi de créer un environnement convivial propice à la collaboration où l'accent est mis sur la relation entre le client et son conseiller. Vous pourrez ainsi échanger et partager vos préoccupations dans un climat de confiance et de respect.

Liberté

Par l'entremise de notre équipe, vous bénéficiez de la flexibilité d'une offre diversifiée. Notre indépendance auprès des fournisseurs et notre approche globale sur vos finances nous permettent de vous offrir des recommandations objectives adaptées à votre réalité financière.

Nos services

Le succès de votre plan d'actions passe par la synergie des sept champs d'intervention en planification financière. Que vous soyez un particulier, un travailleur autonome ou encore une entreprise, Global Groupe financier est un collaborateur de choix pour votre gestion financière. Son expertise, développée depuis plus de 40 ans, combinée avec celle de ses partenaires lui permettent de vous offrir des recommandations pertinentes touchant l'ensemble des situations auxquelles vous pourriez être confrontées. Notre indépendance face à nos distributeurs nous permet également de vous offrir des recommandations personnalisées dans les domaines suivant:

Finances personnelles

Planification budgétaire

Gestion des dettes

Financement de projets*

Financement hypothécaire*

Protection

Assurance vie

Assurance invalidité et maladies graves

Assurance santé et soins complémentaires

Assurance individuelle ou collective

Régime exécutif épargne santé (REES)

Assurance partenariat

Assurance personne clé

Placements

Politique de placement, profil d'investisseur et révisions périodiques

Seconde opinion sur le portefeuille

Bonifier la valeur du patrimoine

Épargner davantage systématiquement

Contribuer aux soldes non utilisés REER

Régime enregistré d'épargne-Études (REEE)

Régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI)

Plan de pension personnel (PPP)

Régime de retraite individuel (RRI)

Régime d'épargne collectif

aspects juridiques*

Testament et mandat d'inaptitude

Contrat de mariage et d'union

Succession*

Transmission des actifs au décès

Fiducies testamentaires

Bilan successoral

Évaluation des impôts successoraux

Fiscalité

Diagnostic général

Analyse de la fiscalité des portefeuilles de placement

Stratégies d'impôts, du vivant, au décès, avec actifs à l'étranger

Programmes gouvernementaux

Optimisation du décaissement

Appariement des placements (gestion en silo)

Retraite

Planification des objectifs et besoins

Gestion des risques

Stratégies d'accumulation

Régime enregistré d'épargne retraite (REER)

Compte d'épargne libre d'impôt (CELI)

Prêt REER

Stratégies de décaissement

Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR)

* Ces services sont offerts par le biais d''une entente de référencement avec des partenaires de notre réseau d'affaires.

JEAN DOYON

AVC, Planificateur financier

Conseiller en sécurité financière

Conseiller en assurance et rentes collectives

Représentant en épargne collective*

JEAN MORIN

Représentant autonome partenaire de Global Groupe Financier