À propos
Chez Global Groupe financier, nos conseillers sont des professionnels compétents, dûment accrédités auprès des autorités réglementaires. Nous cumulons plus de 40 ans d'expérience dans le domaine des services financiers. En plus de nos compétences en planification financière, nous pouvons compter sur des partenaires de choix, notamment en financement hypothécaire, en comptabilité, en actuariat, en fiscalité en notariat et en droit.
Global Groupe financier est un cabinet indépendant offrant les services financiers en collaboration avec SFL Gestion de Patrimoine - Partenaire de Desjardins, un important réseau de distribution de produits et services financiers. Par cette alliance, nous pouvons vous offrir la flexibilité d'une offre diversifiée tout en comptant sur la présence de Desjardins Sécurité financière, premier assureur de personnes au Québec et un des leaders au Canada. Avec l'accès à plus de 80 firmes d'investissements et plus d'une vingtaine de compagnies d'assurance, nos recommandations sont personnalisées et adaptées aux différentes situations que vous rencontrerez au cours de votre vie.
Pourquoi choisir Global Groupe financier?
Simplicité
Nous croyons que le fondement d'une gestion saine de vos finances passe par la simplicité et la compréhension. Vous pouvez ainsi compter sur une relation d'affaire franche où vos besoins et vos réalités sont au centre de nos préoccupations. Notre approche globale vous permettra d'avoir une vue d'ensemble claire sur votre situation financière. Elle sera accompagnée de recommandations pertinentes et personnalisées adaptées à vos projets de vie.
Convivialité
Chez Global Groupe financier, nous avons choisi de créer un environnement convivial propice à la collaboration où l'accent est mis sur la relation entre le client et son conseiller. Vous pourrez ainsi échanger et partager vos préoccupations dans un climat de confiance et de respect.
Liberté
Par l'entremise de notre équipe, vous bénéficiez de la flexibilité d'une offre diversifiée. Notre indépendance auprès des fournisseurs et notre approche globale sur vos finances nous permettent de vous offrir des recommandations objectives adaptées à votre réalité financière.
Nos services
Le succès de votre plan d'actions passe par la synergie des sept champs d'intervention en planification financière. Que vous soyez un particulier, un travailleur autonome ou encore une entreprise, Global Groupe financier est un collaborateur de choix pour votre gestion financière. Son expertise, développée depuis plus de 40 ans, combinée avec celle de ses partenaires lui permettent de vous offrir des recommandations pertinentes touchant l'ensemble des situations auxquelles vous pourriez être confrontées. Notre indépendance face à nos distributeurs nous permet également de vous offrir des recommandations personnalisées dans les domaines suivant:
Finances personnelles
Planification budgétaire
Gestion des dettes
Financement de projets*
Financement hypothécaire*
Protection
Assurance vie
Assurance invalidité et maladies graves
Assurance santé et soins complémentaires
Assurance individuelle ou collective
Régime exécutif épargne santé (REES)
Assurance partenariat
Assurance personne clé
Placements
Politique de placement, profil d'investisseur et révisions périodiques
Seconde opinion sur le portefeuille
Bonifier la valeur du patrimoine
Épargner davantage systématiquement
Contribuer aux soldes non utilisés REER
Régime enregistré d'épargne-Études (REEE)
Régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI)
Plan de pension personnel (PPP)
Régime de retraite individuel (RRI)
Régime d'épargne collectif
aspects juridiques*
Testament et mandat d'inaptitude
Contrat de mariage et d'union
Succession*
Transmission des actifs au décès
Fiducies testamentaires
Bilan successoral
Évaluation des impôts successoraux
Fiscalité
Diagnostic général
Analyse de la fiscalité des portefeuilles de placement
Stratégies d'impôts, du vivant, au décès, avec actifs à l'étranger
Programmes gouvernementaux
Optimisation du décaissement
Appariement des placements (gestion en silo)
Retraite
Planification des objectifs et besoins
Gestion des risques
Stratégies d'accumulation
Régime enregistré d'épargne retraite (REER)
Compte d'épargne libre d'impôt (CELI)
Prêt REER
Stratégies de décaissement
Fonds enregistré de revenu de retraite (FERR)
* Ces services sont offerts par le biais d''une entente de référencement avec des partenaires de notre réseau d'affaires.
JEAN DOYON
AVC, Planificateur financier
Conseiller en sécurité financière
Conseiller en assurance et rentes collectives
Représentant en épargne collective*
JEAN MORIN
Représentant autonome partenaire de Global Groupe Financier
Conseiller en sécurité financière
Représentant en épargne collective*
Global Groupe Financier
Cabinet de services financiers
Tél: 418-627-4447 poste 247
Téléc: 418-627-3327
Sans frais: 1-877-627-4447
En nous faisant parvenir les informations inscrites via notre formulaire de contact, vous autorisez Global Groupe Financier à communiquer avec vous. En tout temps, vous pouvez retirer votre consentement par voie électronique.
